AI時代，財私團隊最需要的核心能力
AI時代，財私團隊最需要的核心能力授課老師
課程簡介
課程背景：
在我們步入日新月異的AI時代，各行各業(yè)都在經(jīng)歷著深刻的變革。對于財私團隊而言，這種變革的浪潮帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。AI技術(shù)不僅正在重塑業(yè)務(wù)流程，提升效率，更在逐步改變著專業(yè)服務(wù)的方式和形態(tài)。在這個背景下，財私團隊需要掌握新的核心能力，以適應(yīng)智能化、自動化的新趨勢。
本課程旨在探討和解答在AI時代，財私團隊如何定位自身的核心競爭力，理解并運用AI工具，同時保持人性化、專業(yè)的客戶服務(wù)，以及如何在AI輔助下，提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化營銷策略，提供更為精準和高效的財富管理和私人銀行服務(wù)。
課程大綱/要點：
第一部分 AI已來
· AI在客戶服務(wù)和營銷中的應(yīng)用
ü AI在客戶關(guān)系管理（CRM）中的角色
· 提升客戶體驗
· AI輔助的個性化服務(wù)
ü AI在金融產(chǎn)品營銷中的應(yīng)用
· 自動化/數(shù)字化營銷策略/內(nèi)容營銷與社交媒體的結(jié)合
· AI市場趨勢預(yù)測分析與風(fēng)險管理
· AI時代的合規(guī)與數(shù)據(jù)安全
ü 數(shù)據(jù)隱私和安全性的考量
· AI真的無所不能？
第二部分 財私團隊的核心能力轉(zhuǎn)型
· 客戶畫像構(gòu)建與精準營銷
ü 高凈值客群心理特征
ü 高凈值客群的共同點及相應(yīng)營銷策略
· 價格敏感度 – 【場景】如何在產(chǎn)品同質(zhì)化的市場里脫穎而出
· 績效敏感度 – 【場景】行情不好時我們的心態(tài)決定客戶的態(tài)度
· 風(fēng)險承擔(dān)意愿度 – 【場景】客戶問“別人推薦高收益項目我能不能投一點”我的回應(yīng)是往哪個方向推波助瀾？
· 客戶需求心理
ü 專業(yè)可靠的平臺及顧問
· 建立信任（CRISO）
ü 直切痛點的方案及產(chǎn)品
· 因應(yīng)客戶心理需求層次，制定營銷策略和話術(shù)
ü 令人愉悅的感受及體驗
· 創(chuàng)造服務(wù)行業(yè)MOT的圣經(jīng) – 峰終定律
· 制造峰終體驗的四個元素
· 客戶認知及決策過程的感性推動
ü 消費認知過程和決策過程
ü 說服策略的8種類型（行為科學(xué)）
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