智慧金融：AI在期貨辦公及營(yíng)銷場(chǎng)景中的全面應(yīng)用

【課程背景】

A. 金融行業(yè)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

1. 競(jìng)爭(zhēng)加?。盒屡d金融科技公司的崛起，傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)面臨市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪。

2. 客戶需求變化：客戶對(duì)于個(gè)性化、即時(shí)響應(yīng)的金融服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。

3. 合規(guī)壓力：監(jiān)管要求不斷升級(jí)，對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私的要求更為嚴(yán)格。

4. 技術(shù)迭代：新技術(shù)的快速發(fā)展，如區(qū)塊鏈、云計(jì)算等，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程和技術(shù)架構(gòu)提出挑戰(zhàn)。

B. AI技術(shù)的興起與發(fā)展

1. 人工智能的概念與歷史發(fā)展。

2. 關(guān)鍵技術(shù)突破：機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等。

3. AI在各行各業(yè)的應(yīng)用案例，特別強(qiáng)調(diào)金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。

C. AI在金融營(yíng)銷中的重要性

1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策：如何利用AI分析大數(shù)據(jù)，提升營(yíng)銷決策的準(zhǔn)確性。

2. 客戶體驗(yàn)優(yōu)化：AI如何幫助期貨提供個(gè)性化服務(wù)，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：AI在識(shí)別欺詐行為、信用評(píng)估中的作用。

4. 案例分析：成功運(yùn)用AI技術(shù)進(jìn)行金融營(yíng)銷的期貨和企業(yè)案例分享。

【課程收益】

A. 定制化行業(yè)解決方案：

學(xué)員將學(xué)習(xí)如何利用AIGC（人工智能生成內(nèi)容）工具為金融行業(yè)定制解決方案。

B. 實(shí)戰(zhàn)案例分析

課程將提供多個(gè)金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)案例

C. 個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑

根據(jù)學(xué)員的背景和需求，課程將提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)路徑。

D. 持續(xù)學(xué)習(xí)支持

學(xué)員完成課程后，將獲得持續(xù)的學(xué)習(xí)支持，包括定期更新的行業(yè)報(bào)告、最新的AI工具和平臺(tái)推薦。

E．課程全程配套教輔材料及工具包

國(guó)內(nèi)獨(dú)有的授課AI教輔材料及課后工具包，課堂中每一個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的練習(xí)以及可以完全定制學(xué)員所在行業(yè)、工種的相關(guān)習(xí)題；課程中所有的涉及到的網(wǎng)址網(wǎng)站都會(huì)免費(fèi)在課后打包發(fā)給學(xué)員，便于學(xué)員課后自行學(xué)習(xí)及提升。

【課程受眾】

A. 金融行業(yè)專業(yè)人士

B. AI技術(shù)應(yīng)用者

C. 對(duì)AI在金融領(lǐng)域應(yīng)用感興趣的受眾

【課程時(shí)間】

1-2天，也可以定制

【課程詳細(xì)大綱】

第一部分：了解AI

1. 介紹AI的基本概念和發(fā)展歷程。

2. 詳解AIGC的概念及其在大數(shù)據(jù)處理中的優(yōu)勢(shì)。

3. 演示如何使用大模型生成工具來(lái)分析和預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)。

4. 指導(dǎo)學(xué)員建立和部署本地AI助手，用于日常工作中的自動(dòng)化任務(wù)。

第二部分：智能辦公

1. 教授如何使用AI擴(kuò)寫工作總結(jié)，提高寫作效率。

2. 演示AI如何快速生成日常通知和會(huì)議紀(jì)要。

3. 展示如何利用AI進(jìn)行演講文稿的編寫和演講準(zhǔn)備。

4. 講解AI在公文寫作中的應(yīng)用，如自動(dòng)梳理大綱和引用案例。

5. 展示AI賦能Office和WPS的新功能，如智能表格分析和PPT自動(dòng)生成。

6. 教授如何使用AI進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和圖表制作，提高報(bào)告的專業(yè)度。

【期貨案例及實(shí)戰(zhàn)】

1. AI職場(chǎng)文案 -

- 工作總結(jié)：期貨使用AI總結(jié)工具，將員工每周的工作總結(jié)自動(dòng)擴(kuò)充，不僅節(jié)省了大量編寫時(shí)間，還通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出了工作中的改進(jìn)點(diǎn)。例如，通過(guò)AI總結(jié)發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)流程中的瓶頸，進(jìn)而提升了服務(wù)效率10%。

- 工作通知：使用AI生成工具，期貨實(shí)現(xiàn)了快速下發(fā)日常通知，如會(huì)議安排、政策變更等，確保信息的及時(shí)傳達(dá)和準(zhǔn)確無(wú)誤。

- 會(huì)議紀(jì)要：AI自動(dòng)轉(zhuǎn)錄和生成會(huì)議紀(jì)要，極大地提高了會(huì)議效率。重要決策和任務(wù)分配得到迅速記錄和跟進(jìn)，提升了執(zhí)行力。

- 演講文稿：在內(nèi)部演講和培訓(xùn)中，該期貨利用AI輔助工具完善演講稿，使得內(nèi)容更加豐富和有說(shuō)服力。

- 公文寫作：AI幫助員工梳理公文大綱，快速引用相關(guān)法律法規(guī)和案例，提高了公文撰寫的速度和質(zhì)量。

2. AI賦能Office&WPS

- 智能表格：通過(guò)引入AI技術(shù)，期貨的員工不再需要記憶復(fù)雜的Excel函數(shù)，AI自動(dòng)推薦合適的數(shù)據(jù)分析和圖表制作方法，減少了數(shù)據(jù)處理時(shí)間約30%。

- 工作匯報(bào)：利用AI自動(dòng)生成PPT的功能，員工可以快速制作出專業(yè)水準(zhǔn)的工作匯報(bào)材料，提升了匯報(bào)的專業(yè)度和影響力。

- 數(shù)據(jù)處理：AI工具幫助員工處理雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)，清晰呈現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)，使得報(bào)告更具可讀性和決策價(jià)值。

- 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：通過(guò)AI的輔助，員工輕松制作出直觀的圖表和儀表板，提高了數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的效果，使得非專業(yè)觀眾也能快速理解復(fù)雜數(shù)據(jù)。

3. 其他實(shí)戰(zhàn)案例分析 - 

- 期貨利用AI技術(shù)進(jìn)行員工的培訓(xùn)和考核，通過(guò)智能推薦系統(tǒng)為每位員工定制個(gè)性化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和考核題目，提高了培訓(xùn)的針對(duì)性和效果。

- 在客戶服務(wù)方面，通過(guò)AI聊天機(jī)器人提供24/7的客戶咨詢服務(wù)，解決了高峰時(shí)段客戶咨詢的擁堵問(wèn)題，提升了客戶滿意度。

第三部分：助力營(yíng)銷

1. 分析如何使用AI放大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，吸引消費(fèi)者下單。

2. 演示AI如何在銷售破冰階段與客戶建立有效溝通。

3. 講解如何利用AI賦能社群營(yíng)銷，提高用戶參與度和轉(zhuǎn)化率。

4. 指導(dǎo)學(xué)員如何使用AI策劃營(yíng)銷活動(dòng)，確?；顒?dòng)的有效性和創(chuàng)新性。

5. 展示如何撰寫具有說(shuō)服力的營(yíng)銷方案和項(xiàng)目提案。

6. 教授如何使用AI制作投教素材和營(yíng)銷海報(bào)，提升內(nèi)容質(zhì)量和傳播效果。

【期貨案例及實(shí)戰(zhàn)】

1. 產(chǎn)品詳情

- 期貨利用AI分析客戶消費(fèi)行為和偏好，通過(guò)個(gè)性化的產(chǎn)品推薦引擎，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的精準(zhǔn)營(yíng)銷。

- AI還被用于自動(dòng)化執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng)，如節(jié)日促銷和優(yōu)惠活動(dòng)，通過(guò)智能觸發(fā)營(yíng)銷規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)銷活動(dòng)的零延誤投放，提升了活動(dòng)響應(yīng)率。

2. 銷售破冰

- 期貨采用AI技術(shù)分析潛在客戶的需求，通過(guò)定制化的溝通策略和開場(chǎng)白，提高了銷售人員與客戶的首次接觸成功率。

3. 社群sop

- 期貨運(yùn)用AI技術(shù)優(yōu)化社群運(yùn)營(yíng)策略，通過(guò)分析用戶在社交媒體上的行為數(shù)據(jù)，制定個(gè)性化的內(nèi)容發(fā)布計(jì)劃。

4. 活動(dòng)策劃

- 期貨利用AI進(jìn)行市場(chǎng)趨勢(shì)分析和客戶行為預(yù)測(cè)，設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)需求的營(yíng)銷活動(dòng)。

5. 項(xiàng)目提案  

- 期貨使用AI輔助工具分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷策略和自身的市場(chǎng)定位，制定出具有針對(duì)性的營(yíng)銷方案。

6. 營(yíng)銷投教

- 該期貨針對(duì)投資者教育內(nèi)容制作的需求，使用AI工具生成易于理解的投教視頻和文章。

第四部分：其他場(chǎng)景-直播、短視頻

1. AI助力直播營(yíng)銷

2.  直播話術(shù)生成

-AI工具應(yīng)用：利用文心一言等工具，根據(jù)期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶偏好，生成專業(yè)且吸引人的直播話術(shù)。

-實(shí)時(shí)更新：結(jié)合市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整話術(shù)內(nèi)容，確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

案例一：某期貨公司利用AI工具在直播中實(shí)時(shí)生成市場(chǎng)分析和投資建議，顯著提高了觀眾的參與度和轉(zhuǎn)化率。

案例二：另一期貨公司通過(guò)AI工具分析觀眾行為，調(diào)整直播內(nèi)容和風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)了觀眾留存率的大幅提升。

3. 短視頻內(nèi)容創(chuàng)作

腳本生成：使用AI工具快速生成短視頻腳本，確保內(nèi)容的專業(yè)性和吸引力。

素材選擇：AI工具輔助選擇與腳本匹配的視頻素材，提高制作效率。

4. 短視頻SEO優(yōu)化

關(guān)鍵詞分析：利用通義千問(wèn)等工具分析關(guān)鍵詞，優(yōu)化視頻標(biāo)題和描述，提高視頻在搜索引擎中的排名。

內(nèi)容策略調(diào)整：根據(jù)用戶行為數(shù)據(jù)和反饋，使用AI工具調(diào)整內(nèi)容策略，提高視頻的觀看率和分享率。

案例一：某期貨公司通過(guò)AI工具生成的短視頻，結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn)和用戶興趣，實(shí)現(xiàn)了高點(diǎn)擊率和高轉(zhuǎn)化率。

案例二：另一期貨公司利用AI工具進(jìn)行SEO優(yōu)化，短視頻在相關(guān)關(guān)鍵詞搜索中的排名顯著提升，增加了品牌曝光度。

5. 短視頻營(yíng)銷策略

個(gè)性化推薦：AI工具分析用戶偏好，為不同用戶群體推薦個(gè)性化的短視頻內(nèi)容。

效果跟蹤：使用AI工具跟蹤短視頻的觀看數(shù)據(jù)和用戶反饋，不斷優(yōu)化內(nèi)容和營(yíng)銷策略。

第五部分：提示詞學(xué)習(xí)

1. 講解如何通過(guò)聊天提效辦公，寫好提示詞的重要性。

2. 掌握6種提問(wèn)技巧，讓AI更好地理解和執(zhí)行指令。

3. 進(jìn)階技巧：如何寫出更有效的問(wèn)答式、摘要式和對(duì)話式提示詞。

【補(bǔ)充說(shuō)明】

1、 課程時(shí)間一般為1-2天，也可以根據(jù)具體需求定制

2、 課后也可以根據(jù)客戶的要求，完全定制化行業(yè)/崗位提示詞（一般為2-3個(gè)工作日）。也可以指導(dǎo)客戶進(jìn)行AI機(jī)器人本地化部署，費(fèi)用另算。

3、 課程每月/周及時(shí)更新課程內(nèi)容及技術(shù)，真正做到與時(shí)俱進(jìn)。