伊凡

20年的銀保營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗

曾任：中國平安人壽（湖北）丨內(nèi)部培訓(xùn)師

曾任：信誠人壽（湖北）丨培訓(xùn)企劃經(jīng)理

曾任：招商信諾人壽丨華中區(qū)域培訓(xùn)經(jīng)理、銀行保險事業(yè)部副總

持雙項金融專業(yè)證書：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）

1000+場開門紅活動的主導(dǎo)者：曾服務(wù)過800+個銀行網(wǎng)點，活動現(xiàn)場成交金額累計超千萬元

累計800+場授課：曾服務(wù)過中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安人壽、泰康人壽、太平洋人壽、招商信諾等企業(yè)公司，是常年返聘的銀保系列課程主講講師。

擅長領(lǐng)域：開門紅、產(chǎn)說會、保險營銷技巧、客戶異議處理、法商、資產(chǎn)配置、高凈值客戶

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

伊凡老師深入一線，親身經(jīng)歷了無數(shù)的業(yè)務(wù)場景和挑戰(zhàn)，積累了大量寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。無論是面對復(fù)雜多變的銀保營銷技巧難題，還是致力于提升銷售團隊的業(yè)績，亦或是在網(wǎng)點營銷的實際操作中，老師都能游刃有余地應(yīng)對，能依據(jù)不同銀保企業(yè)的獨特需求，精準地制定出切實可行、“對癥下藥”的解決方案。

——在信誠人壽保險有限公司湖北分公司任職期間——

01-建立起強大的銷售渠道：參與接洽和談判，僅在第一年內(nèi)就成功與中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行等銀行簽訂合作渠道，助力企業(yè)業(yè)務(wù)增長300%（涉及金額：超1億元）

02-打造企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)體系：曾結(jié)合企業(yè)發(fā)展情況，為內(nèi)部銷售外勤提供全面培訓(xùn)，涵蓋企業(yè)文化、銷售技巧、管理技巧等方面，累計場次50+期，為公司培養(yǎng)了大量新生力量，助力銷售團隊成長。

03-輔導(dǎo)合作銀行：在分行層面，曾負責保險知識、保險產(chǎn)品培訓(xùn)，成功舉辦《開門紅分行啟動會》《新產(chǎn)品路演會》《高端客戶產(chǎn)說會》等近百場活動；在支行層面，針對不同崗位（大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理）開展《電話銷售技巧》《高端醫(yī)療險銷售七步曲》《大堂服務(wù)技巧》等近千場培訓(xùn)。同時開創(chuàng)“小型客戶沙龍”模式，并取得每場成交率達 60%的佳績，并全線推廣，成為支行主要產(chǎn)能模式。

——在招商信諾人壽保險公司總部銀行保險部任職期間——

01-在財富配置實操上：曾憑借自身的專業(yè)能力，為100+位高凈值客戶提供全面的財富配置方案，實現(xiàn)保費收入過億元。

02-在營銷技巧賦能上：針對企業(yè)營銷團隊的現(xiàn)狀，開發(fā)了《成交其實并不難之保險配置金字塔》《成交其實并不難之如何 KYC》《銷售三部曲之電話邀約》《銷售三部曲之促成》等課程，為企業(yè)整體營銷團隊進行輪訓(xùn)，助力提升銷售人員的業(yè)務(wù)技能,助力企業(yè)業(yè)績增長200%（涉及金額超千萬元）

03-在私人銀行服務(wù)上：協(xié)助私人銀行理財經(jīng)理服務(wù)2000+客戶，實現(xiàn)保費收入超萬億元，成功完成保險嫁接信托業(yè)務(wù)1000+例。

部分項目案例+開門紅活動：

項目名稱

企業(yè)名稱

成果

銀行網(wǎng)點終端銷售訓(xùn)練營（TST）項目

中國銀行

一周時間，保險、基金、黃金業(yè)績環(huán)比增長700～1150%，實現(xiàn)中收超80萬。

“期期飛躍”起航班項目

招商銀行

保險業(yè)季提升超300%

“期期飛躍”私人銀行項目

招商銀行

保險業(yè)季提升超500%，其中大單保險，保險金信托項目提升顯著。

大型產(chǎn)說會（養(yǎng)老系列）

中國平安

實現(xiàn)單場成交率超60%，單場成交1000萬期繳保費。

部分授課案例：

序號

企業(yè)名稱

課題

期數(shù)

1

中國銀行

《銷售七步曲——銀保期繳訓(xùn)練營》

《逆向思維以終為始——銀保大單保險訓(xùn)練營》

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

40+場

2

農(nóng)業(yè)銀行

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

《逆向思維以終為始——銀保大單保險訓(xùn)練營》

35+場

3

交通銀行

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

32+場

4

招商銀行

《逆向思維以終為始——銀保大單保險訓(xùn)練營》

《銷售七步曲——銀保期繳訓(xùn)練營》

30+場

5

泰康人壽

《法商融合，保險新視野——高凈值群人保險銷售秘籍》

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

30+場

6

平安保險

《逆向思維以終為始——銀保大單保險訓(xùn)練營》

《法商融合，保險新視野——高凈值群人保險銷售秘籍》

《如何優(yōu)雅的老去，我的養(yǎng)老我做主年金險營銷》（沙龍）

28+場

7

招商信諾

《法商融合，保險新視野——高凈值群人保險銷售秘籍》

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

25+場

主講課程：

《銷售七步曲——銀保期繳訓(xùn)練營》

《財富守護——銀保營銷之保險深度剖析》

《智慧理財新篇章——保險與資產(chǎn)配置打造》

《逆向思維以終為始——銀保大單保險訓(xùn)練營》

《法商融合，保險新視野——高凈值群人保險銷售秘籍》

《如何優(yōu)雅的老去，我的養(yǎng)老我做主年金險營銷》（沙龍）

授課風格：

實戰(zhàn)導(dǎo)向：伊老師的課程緊密圍繞實際業(yè)務(wù)場景展開。無論是銀保營銷技巧、銷售團隊業(yè)績提升還是網(wǎng)點營銷等方面的課程，都充滿了大量真實的案例和實際操作方法。

針對性強：深入了解企業(yè)的現(xiàn)狀、問題以及期望達到的目標，對課程進行精準調(diào)整，“對癥下藥”地制定授課內(nèi)容。

生動有趣：善于運用生動的案例、形象的比喻和幽默的語言來講解復(fù)雜的知識和概念，并通過各種方式調(diào)動學(xué)員的積極性和參與度。 

注重互動：注重與學(xué)員之間的互動交流。鼓勵學(xué)員提出問題、分享經(jīng)驗，通過小組討論、案例分析、角色扮演等多種互動形式，讓學(xué)員積極參與到課堂中來。

嚴謹專業(yè)：伊老師始終保持著嚴謹?shù)膽B(tài)度，對每一個知識點都進行深入講解，確保學(xué)員能夠準確理解和掌握。同時還會及時糾正學(xué)員在學(xué)習(xí)過程中出現(xiàn)的偏差，保證教學(xué)質(zhì)量和效果。

部分服務(wù)過的企業(yè)：

中國銀行（武漢、長沙、上海、北京、南京、成都、合肥、濟南、杭州等城市超80+支行網(wǎng)點）、工商銀行（武漢、長沙、上海、北京、天津、廣州、廈門、福州、東莞、桂林等城市超200+支行網(wǎng)點）、建設(shè)銀行（長沙、武漢、杭州等城市超100+支行網(wǎng)點）、農(nóng)業(yè)銀行（武漢、成都、廣州、深圳、惠州、長沙等城市超150+支行網(wǎng)點）、招商銀行（武漢、上海、深圳、西安等城市等超100+支行網(wǎng)點）平安人壽、泰康人壽、太平洋人壽、太平人壽、合眾人壽、太平人壽、中信保誠人壽、招商信諾、中宏人壽、友邦人壽等

部分授課評價：

在《期繳保險實操訓(xùn)練營》里，伊老師傳授的年金保險、終身壽險、醫(yī)療險等知識如同一個知識寶庫。從產(chǎn)品特點、市場趨勢、客戶需求等多個維度進行深入剖析，每一個知識點都講解得全面且細致。通過學(xué)習(xí)這一系列課程，我們在期繳保險業(yè)務(wù)上的思路變得無比清晰，從產(chǎn)品的介紹到與客戶的溝通技巧，都有了質(zhì)的提升?，F(xiàn)在，我們團隊在面對期繳保險業(yè)務(wù)時更加自信，也更有方法，業(yè)績也隨之穩(wěn)步上升。

——平安保險四川分公司銀行保險部 許經(jīng)理

《財富配置實操訓(xùn)練營》的課程，尤其是《財富配置看移民》等內(nèi)容，真的是為我們打開了一個全新的視角。伊老師以其淵博的知識和豐富的經(jīng)驗，將財富配置與移民等因素巧妙地結(jié)合起來，讓我們深刻認識到在為客戶進行財富規(guī)劃時，需要考慮的因素是如此之多。這不僅拓寬了我們的思維邊界，也讓我們在為客戶提供服務(wù)時，能夠站在更高的角度，制定出更符合客戶實際需求和長遠利益的財富配置方案，客戶對我們的專業(yè)性也更加認可。

——招商銀行武漢分行 熊行長

伊老師的《銷售三部曲之電話邀約》課程，簡直就是我們電話銷售的指南寶典。伊老師從電話邀約前的準備工作，到邀約過程中的語言技巧、語氣把握，再到應(yīng)對各種突發(fā)情況的策略，都講解得十分到位。課程中的模擬演練環(huán)節(jié)更是讓我們能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識立即運用到實踐中，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進。現(xiàn)在，我們團隊的電話邀約成功率有了顯著提高，客戶的接受度和反饋也越來越好。

——招商銀行上海分行零售銀行部 冉經(jīng)理

《銷售三部曲之需求分析》課程讓我們真正領(lǐng)悟到了需求分析的精髓。伊老師通過大量的實際案例分析，教會我們?nèi)绾螐目蛻舻难哉Z、行為、背景等方面去挖掘他們的潛在需求。在課堂上的小組討論和互動環(huán)節(jié)中，我們彼此分享經(jīng)驗，共同探討更好的需求分析方法?，F(xiàn)在，我們在實際銷售中能夠更加精準地把握客戶需求，從而為客戶提供更貼心、更合適的解決方案，客戶對我們的信任度也大大增強。

——中國銀行湖北分行零售銀行部 李經(jīng)理

《成交其實并不難之如何 KYC》的內(nèi)容是如此的實用和深入。伊老師詳細地介紹了 KYC（了解你的客戶）的重要性以及具體的操作方法。通過學(xué)習(xí)這門課程，我們學(xué)會了如何全面、深入地了解客戶的信息，包括客戶的財務(wù)狀況、風險承受能力、家庭狀況等。這不僅有助于我們更好地為客戶推薦產(chǎn)品，還能讓我們與客戶建立起更加緊密的關(guān)系，為業(yè)務(wù)的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

——招商銀重慶分行私人銀行部 張經(jīng)理