李萌馨

【專家簡介】:

? CPBMDRT

? 銀行、證券、私募領(lǐng)域高凈值客戶經(jīng)營及產(chǎn)品營銷專家

? 工行、農(nóng)行、中行、郵儲、中信、興業(yè)總行合作財私專家

? 華泰證券、國泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家

? 中國農(nóng)業(yè)銀行全國理財經(jīng)理大賽外部評委(僅2人)

? 中國農(nóng)業(yè)銀行總行連續(xù)三年私人銀行培訓(xùn)項目特聘專家

? 華泰證券多期私募營銷特訓(xùn)班/投顧項目特聘專家

? 十五年金融行業(yè)頭部機構(gòu)(招商銀行、諾亞財富、磐霖資本)營銷及管理經(jīng)驗

? 三年國際咨詢機構(gòu)項目咨詢及管理經(jīng)驗

? 兩年省級衛(wèi)視媒體編輯主持及運營管理經(jīng)驗

? 年授課120+天(線下),4年累計服務(wù)學(xué)員近萬人。反聘率98%以上。

? 疫情至今,在線直播授課已超過300小時,最高單場同時在線人數(shù)6萬余人。

? 農(nóng)行總行及分行采購并返聘60場+,中行總行及分行采購并返聘10場+,興業(yè)銀行總行及分行采購20場+,華泰證券總部返聘10場+,國泰君安總部返聘10場+。

? 華泰證券-兩期私募白馬班項目(線上培訓(xùn))特聘專家(第一期實現(xiàn)私募業(yè)績5700萬,開單率23%;第二期實現(xiàn)私募產(chǎn)品營銷 1.26億,開單率30%。)

【專業(yè)背景】:

李老師在財富管理及資產(chǎn)管理行業(yè)有近20年的工作經(jīng)驗,先后在銀行、財富管理、資產(chǎn)管理及保險公司的頭部公司中有著多年營銷實踐及高層管理經(jīng)驗。

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求,在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關(guān)系等方面,都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。李老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底,同時由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景,可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

李老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家(演藝人士)等,所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私?設(shè)計適合他們的配置方案,具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。

李老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡;授課風(fēng)格清新自然、語言靈動,再結(jié)合原來做主持人的表達功力,能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識,掌握技能。

【主講課程】:

《基于富人心理學(xué)的高凈值客戶經(jīng)營理念提升》

《私募產(chǎn)品辨析及營銷能力提升訓(xùn)練營(含通關(guān)1.5-2天)》

《基于配置思路下的保險營銷全解析(含通關(guān)1.5-2天)》

《后資管時代的資產(chǎn)配置案例及步驟全解析(含通關(guān)1.5天)》

《能懂會用的市場解讀能力提升工作坊(含通關(guān)2天)》

《微信營銷2.0技能全突破(含工具及案例解析)》

《券商投資顧問客戶經(jīng)營理念及方法導(dǎo)入工作坊(含通關(guān)1.5天)》

《后資管時代理財經(jīng)理營銷技能提升訓(xùn)練》

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:

中國農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)(40期)

興業(yè)銀行總行私人銀行投顧輪訓(xùn)(4期)

中信銀行總行投資顧問部《私募基金策略解析及營銷方式突破》

郵儲銀行總行《基金產(chǎn)品解析及營銷技巧提升訓(xùn)練》(3期)

中國農(nóng)業(yè)銀行北京分行《基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲》《私募類產(chǎn)品辨析能力及營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行《存量客戶挖掘與營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行福建分行《中高端客戶晉級私銀客戶策略》

中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行《資產(chǎn)配置新思維從固收+到權(quán)益類》

中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《高凈值客戶顧問式營銷及資產(chǎn)配置理念入門》

中國農(nóng)業(yè)銀行海南分行-《理財經(jīng)理營銷》多期

中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行《私人銀行高端課程》

中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江分行《財富管理資產(chǎn)配置課題》

中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行《客戶經(jīng)營及產(chǎn)品營銷能力提升訓(xùn)練營》

中國農(nóng)行銀行海東支行《疫情背景下的產(chǎn)品組合營銷術(shù)》

中國農(nóng)業(yè)銀行花都分行《高端客戶分層營銷及深度維護技能訓(xùn)練營》

中國銀行遼寧分行-《資管新規(guī)下的保險營銷新思維 》

中國銀行東營分行《高端客戶開發(fā)與維護》

中國銀行廣東省分行《金融產(chǎn)品設(shè)計及營銷推廣面面觀》

中國銀行杭州分行《零售產(chǎn)品營銷技能提升》

中國銀行南昌分行《高端客戶資產(chǎn)配置與理財營銷能力提升》

中國銀行山東分行-《高端客戶開發(fā)與維護》

中國銀行上海分行-《 資管新規(guī)下客戶經(jīng)理職業(yè)發(fā)展新路徑 》

中國建設(shè)銀行貴州省分行《理財經(jīng)理營銷技能提升訓(xùn)練營》

中國建設(shè)銀行廣州分行《高凈值客戶需求激發(fā)與KYC工具》

交通銀行沈陽分行-《產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品營銷及售后維護能力提升訓(xùn)練》

交通銀行上海分行-《基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲》

交通銀行鹽城分行《理財經(jīng)理直播主持能力提升及微信營銷》

交通銀行鄭州分行《互聯(lián)網(wǎng)時代銀行業(yè)務(wù)營銷思維挑戰(zhàn)與破局》

中國光大銀行上海分行《資管新規(guī)對銀行理財產(chǎn)品運作及合規(guī)營銷》

華夏銀行上海分行《客戶經(jīng)理營銷》

浦發(fā)銀行上海分行-《低柜理財經(jīng)理培訓(xùn)》

興業(yè)銀行廣州分行《私行產(chǎn)品體系》

興業(yè)銀行上海分行《興業(yè)信托產(chǎn)品營銷技巧》

平安銀行武漢分行《基于富人心理學(xué)的營銷四部曲》

民生銀行深圳分行-《客戶營銷與資產(chǎn)配置能力培訓(xùn)》

廈門國際銀行總行零售部-《大額存單產(chǎn)品營銷技能提升》多期

中信銀行上海分行支行-《業(yè)績創(chuàng)薪——客戶經(jīng)理營銷技能提升特訓(xùn)》

中信銀行蘇州分行-《客戶挖掘經(jīng)營及資產(chǎn)配置技能精進訓(xùn)練》

中信銀行蘇州分行《基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲》

連云港郵儲銀行《期交保險(長期期交保險的銷售技巧及心態(tài)轉(zhuǎn)化)》

湖南郵儲《財富管理趨勢及資產(chǎn)配置》

蘇州銀行《高凈值客戶家庭資產(chǎn)配置技能提升》《資管新規(guī)下合規(guī)營銷能力提升》

江蘇銀行淮安分行《疫情背景下產(chǎn)品組合營銷新趨勢》、《KYC能力與線上營銷技能提升》

江西農(nóng)商銀行南昌分行-《理財銷售團隊內(nèi)在意愿激活及營銷能力提升》

上海農(nóng)商行浦東支行-《高凈值客戶的挖掘與維護 》

江南農(nóng)商行常州分行《私人銀行理財經(jīng)理訓(xùn)練營》

盛京銀行輪訓(xùn)-《理財經(jīng)理客戶營銷與資產(chǎn)配置能力培訓(xùn)營》(10期)

江西銀行南昌分行-《 銀行零售業(yè)務(wù)廳堂營銷挑戰(zhàn)與突破》

營口銀行《理財經(jīng)理客戶經(jīng)營與產(chǎn)品營銷培訓(xùn)營》

國盛證券《高凈值客戶營銷》

安信證券《投資顧問營銷技巧與存續(xù)服務(wù)之能力提升》

招商證券-《高端客戶》

華泰證券-《高端客戶營銷與資本配置》、《證券投資客戶的營銷異議處理與存續(xù)服務(wù)建議》

海通證券 -《證券投資客戶的價值挖掘與深度維護

長城證券總部-《客戶需求挖掘與理財方案規(guī)劃》多期

華泰證券-《顧問式營銷技能提升及資產(chǎn)配置理念工具全解析》

國泰君安證券《金融產(chǎn)品的營銷技巧》

上海愛建信托有限責(zé)任公司-《大客戶開發(fā)與管理》

興業(yè)國際信托《信托產(chǎn)品營銷技巧全解析》《信托產(chǎn)品營銷》多期

愛建信托《全方位解析高凈值客戶及拓 展?fàn)I銷技巧》多期

紫金信托《信托產(chǎn)品營銷技巧提升》

上海忠信徐企業(yè)管理有限公司《高凈值客戶拓展及深度挖掘技能訓(xùn)練營》

華僑永亨外資銀行(新加坡第二大銀行)《互聯(lián)網(wǎng)背景下銀行業(yè)務(wù)營銷挑戰(zhàn)與破局》

北京耀萊財富管理公司《財富管理趨勢與營銷》多期

國泰君安江蘇南京分公司-《投資顧問綜合營銷能力提升》

【學(xué)員評價】:

李老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗,更懂得大量心理學(xué)知識,能教會我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型,以及應(yīng)該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了,能大大提升我們跟客戶的營銷效率!

——金融機構(gòu)營銷總監(jiān)

李老師對金融整體行業(yè)了解很透徹,特別是財富管理行業(yè)、資產(chǎn)管理行業(yè)。從行業(yè)的前世今生,到未來發(fā)展趨勢,再到從業(yè)人員的出路和規(guī)劃,都給了很清晰的說明。在今年監(jiān)管大年及整體行業(yè)不景氣的階段,讓我們不在茫然,對行業(yè)及自己的未來充滿信心。

——財富管理機構(gòu)分公司總經(jīng)理

李老師的課干貨十足,實踐性強。李老師的課既有理論性的知識分解,更多的是實戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營銷類的課程,能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應(yīng)該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理,李老師現(xiàn)身說法,讓我們茅塞頓開。

——某國內(nèi)一線券商營業(yè)部學(xué)員

李老師課堂感染力很強,我們幾乎都沒人看手機,精力完全被老師帶著走。聽課不覺得累,還沒聽夠就下課了,感覺不過癮!非常期待下一次的課程。

——私人銀行客戶經(jīng)理