任鵬宇
基金產(chǎn)品營銷及售后專 家
常駐地址：杭州
課酬費用：23000元/天(僅作參考)
任鵬宇老師簡介
【專家簡介】：
銀行、基金、證券領(lǐng)域，產(chǎn)品分析專家及客戶營銷專家
中國銀行廣州分行、上海分行、中山分行基金投顧體系搭建
農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行投顧訓練、私人銀行客戶經(jīng)理特訓顧問
工行銀行杭州、清遠、徐州分行基金投顧指定執(zhí)行專家顧問
郵政銀行湖南省年度基金推動項目顧問，特聘講師
交通銀行湖南省行、襄陽分行基金項目特聘授課導師
招商、興業(yè)、浦發(fā)銀行省級行基金能力提升特邀授課老師
方正證券、財通證券、東方證券總部特聘基金專家
中國平安人壽多期保險營銷特訓班/產(chǎn)品分析項目特聘專家
多年專業(yè)財富管理經(jīng)驗（方正證券投顧、平安培訓管理、產(chǎn)品經(jīng)理等）
多年專業(yè)投資投研經(jīng)驗（公募量化模型、股票投資組合、市場投研報告等）
【管理推動經(jīng)驗豐富】：
2022年7月，指引交通銀行襄陽市行“贖回新能源基金，分倉布局黃金及海外QDII基金做資產(chǎn)平衡配置”；2022 年12月認為“國企KPI改革將會引領(lǐng)中特估行情持續(xù)走強”，協(xié)助杭州工行6天線下基金售后培訓，實現(xiàn)項目新增定投146戶， 協(xié)同營銷偏股基金986萬。 2023年2月，講解“AI浪潮下的投資機會以及后市投資機會” 農(nóng)行廣東番禺基金培訓（3500萬，協(xié)助行方成功搶下XX科技創(chuàng)新基金新發(fā)托管）；2023年9月，喊出“經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，債券市場調(diào)整接近尾聲”工商銀行廣東清遠分行產(chǎn)配置培訓（截至2023年11月債基銷量突破5000萬）； 2024年1月，認為“黃金長期來看仍然有較大的上升空間”協(xié)助中國銀行廣州分行推動黃金ETF（X安黃金ETF銷量破2000萬）；
【投資研究邏輯清晰】：
從2017年建立公開投資股票實盤組合，雪球投資組合代碼：ZH1028828，年化收益16%，2019年建立多因子基金篩選邏輯，并且在公眾號定期更新基金分析原因。其中，公募基金方面：景順長城能源基建（260112），招商量化（001917）、中庚價值靈動（007497）、華安日經(jīng)225ETF（513880）是選代表作；股票方面：中國船舶（600150）、曙光數(shù)創(chuàng)（BJ:872808）、華裕礦業(yè)（601020）、比亞迪（002594）是其股東人數(shù)分析模型代表作；
【核心課程】：
基金（含定投）的銷售、盤活和私募基金研究銷售
《基金研究——純債、偏股基金營銷能力提升》
《基金盤活——基金售后專項訓練營》
《基金營銷——TIP營銷方法及客群分類》
《基金營銷——偏股基金基礎(chǔ)知識及營銷》
資產(chǎn)配置及高凈值（私銀）客戶營銷：
《資產(chǎn)配置——私行資產(chǎn)配置高爆制作與客群溝通訓練營》
《周期配置——康波周期運行視角下的資產(chǎn)配置模型》
《私銀客戶——龍年高凈值客戶（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》
【其他課程】：
《保險銀保業(yè)務(wù)推動——期繳客群營銷與工具實戰(zhàn)》
《保險銀保業(yè)務(wù)推動——2024宏觀分析與保險營銷》
《保險銀保業(yè)務(wù)推動——專業(yè)保險人必修金融產(chǎn)品課》
《理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)推動——理財產(chǎn)品市場分析及營銷》
《理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)推動——凈值型理財助理AUM提升》
《券商財富業(yè)務(wù)推動——如何通過市場分析到投顧產(chǎn)品銷售》
《券商財富業(yè)務(wù)推動——基金對比個人炒股全視角分析》
【授課風格】：
授課內(nèi)容理論扎實、案例生動有趣；結(jié)合東北人天生的幽默感，能在輕松、幽默的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。
【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：
中國銀行廣州珠江支行《基金指標分析及標準化營銷》《基金售后能力提升訓練營》（3期）
中國銀行中山分行《資產(chǎn)配置——復(fù)雜類產(chǎn)品營銷能力提升》（6期）
中國銀行上海分行《虧損基金售后分析及基金營銷》（徐匯、黃埔、浦東、寶山支行4期）
交通銀行湖北省分行《基金產(chǎn)品解析及營銷技巧提升訓練》（武漢分行、襄陽分行3期）
工商銀行浙江分行《公募基金持盈池營銷及虧損產(chǎn)品處理提升》（西湖支行、拱墅支行、半山支行、余杭支行、經(jīng)開區(qū)支行、良渚支行，共計6期）
工商銀行清遠分行《固收類產(chǎn)品分析能力提升及營銷》（2期）
中國農(nóng)業(yè)銀行廣州番禺支行《增額終身壽營銷訓練營》《偏股基金營銷能力提升訓練營》（4期）
交通銀行湖南省分行-《經(jīng)濟周期下的保險營銷新思維》《震蕩市下的基金配置思路》（15期）
中國銀行蘇州分行《高凈值客戶營銷及資產(chǎn)配置提升訓練營》（本部、姑蘇、常熟、新區(qū)、太倉支行5期）
交通銀行武漢分行-《AUM電話營銷訓練營》（省分行營業(yè)部、硚口、江岸、武昌支行，4期）
興業(yè)銀行臺州分行《資產(chǎn)配置新思維從固收+到權(quán)益類》
郵儲銀行徐州分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置與理財營銷能力提升》
郵儲銀行蘇州分行《公募基金售后與營銷能力提升訓練營》
工商銀行徐州分行《公募基金產(chǎn)品分析及營銷能力提升》
中國銀行上海寶山支行《偏股基金虧損客戶溝通方法及產(chǎn)品分析》（2期）
招商銀行南京分行《基金客群營銷實戰(zhàn)》（2期）
交通銀行甘肅省分行《高端客戶分層營銷及深度維護技能訓練營》（5期）
中國銀行常州分行《公募基金產(chǎn)品售后分析及客戶維護技巧提升》
中國銀行惠州分行《零售產(chǎn)品營銷技能提升》
興業(yè)銀行沈陽分行《高端客戶資產(chǎn)配置與基金營銷能力提升》
浦發(fā)銀行成都分行《公募基金產(chǎn)品分析及營銷能力提升》（5期）
中國銀行徐州分行《增額終身壽客群分層營銷》
中國銀行鹽城分行《私行產(chǎn)品體系分析及營銷》
江西銀行九江分行《公募基金產(chǎn)品售后分析及客戶維護技巧提升》
【行方評價】：
任老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗，對基金產(chǎn)品能做到僅憑代碼回答出如何售后，不僅課程內(nèi)容十分接地氣，而且按照行內(nèi)理財經(jīng)理情況會做定制課程，訓后無論是理財經(jīng)理的產(chǎn)能表現(xiàn)還是工作狀態(tài)都得到了改觀。
——農(nóng)業(yè)銀行番禺支行零售分管周行長
本次培訓是從產(chǎn)品視角來出發(fā)，過往都是從營銷角度來分析話術(shù)等，這種專業(yè)帶動營銷的思路是我們過往沒有思考過的，任老師課堂幽默風趣，我們幾乎都沒人看手機，課上理財經(jīng)理一直積極提問，雖然理財經(jīng)理是被動參訓，但是這種課堂氛圍并不多見。
——工商銀行清遠分行個金行長陳行長
理財經(jīng)理逐漸動起來了，在2024年這個基金市場回撤3年的市場能夠賣得動含權(quán)產(chǎn)品是很不容易的，另外任老師特別細心負責，學員錄制的視頻課后作業(yè)一直在保持高水準的點評。
——中國銀行廣州珠江支行個金一把手禤行長
任鵬宇老師內(nèi)訓課
