創(chuàng)新投行模式 助力傳統(tǒng)商業(yè)銀行挖掘利潤(rùn)新空間
創(chuàng)新投行模式 助力傳統(tǒng)商業(yè)銀行挖掘利潤(rùn)新空間授課老師
課程簡(jiǎn)介
【課程背景】
近年來，我國商業(yè)銀行經(jīng)營面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、“金融脫媒”、客戶融資需求多樣化等多重挑戰(zhàn)。
我國經(jīng)濟(jì)增速換擋，產(chǎn)業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)、新能源、高端裝備為主的成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。伴隨勞動(dòng)力、土地等生產(chǎn)要素成本抬升，當(dāng)前我國傳統(tǒng)低端制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、過剩產(chǎn)能出清現(xiàn)象。而以人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的重知識(shí)技術(shù)、輕固定資產(chǎn)模式的高科技產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)正在快速興起，需要更加多元的金融服務(wù)，尤其是投行服務(wù)。
“金融脫媒”程度加深，金融市場(chǎng)開放、利率市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈?；ヂ?lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)的快速崛起沖擊銀行的傳統(tǒng)存貸匯業(yè)務(wù)空間，同時(shí)利率市場(chǎng)化改革疊加金融開放，銀行機(jī)構(gòu)間同質(zhì)化服務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 激烈，傳統(tǒng)盈利空間遭受嚴(yán)重?cái)D壓。
直接融資占比提升，金融服務(wù)需求的多樣化要求銀行向綜合經(jīng)營發(fā)展，為客戶提供全方位服務(wù)。為更好地服務(wù)客戶、滿足客戶多元化金融服務(wù)需求， 銀行向綜合化經(jīng)營的內(nèi)在意愿與外在壓力正不斷增強(qiáng)。在此背景下，我國不少商業(yè)銀行提出向“商行+投行”轉(zhuǎn)型的策略。從本質(zhì)來看，“商行+投行”戰(zhàn)略是銀行綜合性經(jīng)營的另一種表達(dá)方式，是銀 行在客戶融資需求多樣化的時(shí)代背景下的自然產(chǎn)物。但是如何實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，踏上發(fā)展的快車道，是所有商業(yè)銀行都在思考的戰(zhàn)略問題。
課程突破了以往課程只講理論、沒有案例分析、缺少精雕細(xì)磨的瓶頸，帶您進(jìn)入每個(gè)概念的微觀世界去體會(huì)、再認(rèn)識(shí)銀行戰(zhàn)略形成的全過程，以”情景還原+親身體驗(yàn)“的方式，讓您在最短的時(shí)間內(nèi)掌握重要理論和實(shí)際意義的基本特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，解決學(xué)員在面對(duì)陌生理論概念時(shí)的“思維混亂、技術(shù)盲區(qū)、鏈條缺失”的三大難題，幫助學(xué)員學(xué)會(huì)認(rèn)清政策走向、借力國家崛起之勢(shì)、深挖行業(yè)未來價(jià)值的源泉，只有這樣，才能避免選錯(cuò)賽道、盲目投資所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)銀行行久致遠(yuǎn)，完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利。
【課程收益】
了解投資銀行業(yè)務(wù)的范圍和模式
了解商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的局限性
掌握不同種類投行業(yè)務(wù)的核心架構(gòu)和底層邏輯
掌握傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)結(jié)合的模式
掌握大金融背景下商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展思路
【課程特色】
中外對(duì)比、形成對(duì)比性記憶加深印象；歷史重現(xiàn)，幫助學(xué)員加深對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)；企業(yè)案例分析、探索核心競(jìng)爭(zhēng)力
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、人力副總等高管人員
【課程時(shí)間】2天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
一、什么是投資銀行的核心業(yè)務(wù)？
1、資產(chǎn)證券化
基本架構(gòu)
案例分析
2、重組與兼并（M&A）
收購與反收購
“白衣騎士、“毒丸計(jì)劃”和“金色降落傘”
3、首次公開發(fā)行（IPO）
盡職調(diào)查
詢價(jià)與承銷/包銷
二、什么是“商行+投行”的主要業(yè)務(wù)模式？
1、模式一：投貸聯(lián)動(dòng)
“跟投”“跟貸”模式
“認(rèn)股權(quán)貸款”模式
2、模式二：大資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)
參與股票定向增發(fā)
股權(quán)投資基金模式
3、模式三：傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)
證券承銷
并購重組
三、“商行+投行”的典型案例
1、案例一：招商銀行： 支持打贏國企混改“硬仗”
2、案例二：興業(yè)銀行：“商投并舉”實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)綠成金”
3、案例三：華夏銀行：多元服務(wù)助企業(yè)赴新上市
4、案例四：浦發(fā)銀行：承銷“科創(chuàng)票據(jù)+保供穩(wěn)鏈”資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
5、案例五：硅谷銀行：為科技型中小企業(yè)提供投融資服務(wù)的最成功金融機(jī)構(gòu)
四、二十大之后投行業(yè)務(wù)的新布局
1、“十四五規(guī)劃”提出的“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”
2、涉及“二十大”提出的“高質(zhì)量發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)
3、與“雙碳”目標(biāo)緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)
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