【專家簡介】:
? 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際金融學(xué)院金融學(xué)碩士
? 超20年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),13年中資銀行一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),曾服務(wù)過各類企業(yè)和政府客戶,熟悉銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和各類中間業(yè)務(wù)及完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程
? 曾任渣打銀行(中國)有限公司培訓(xùn)經(jīng)理
? 曾任建設(shè)銀行上海分行、交通銀行上海分行
? 8年外資銀行培訓(xùn)師工作經(jīng)歷,年平均授課時(shí)間超過960小時(shí),累計(jì)服務(wù)學(xué)員超過2000人
? 2021年配合全球集團(tuán)完成渣打銀行中國在線學(xué)習(xí)平臺(tái)的搭建與開發(fā),注冊(cè)人數(shù)超過8000人
? Facet 5 性格測評(píng)認(rèn)證教練
? 高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師(中國成人教育協(xié)會(huì))、City&Guilds國際認(rèn)證高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師
? 擁有多年中,外資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),包含中小及大型企業(yè)客戶金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),擅長對(duì)公營銷、中小企業(yè)營銷及風(fēng)險(xiǎn)防控一系列課程。
【專業(yè)背景】:
陳老師擁有20多年中外資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),包含中小及大型企業(yè)客戶金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),并對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制都有完整的了解。其中包括8年外資銀行培訓(xùn)師工作經(jīng)歷,年平均授課時(shí)間超過960小時(shí),主要負(fù)責(zé)中小企業(yè)客戶經(jīng)理培訓(xùn)課程及新員工入職培訓(xùn)。
在中國建設(shè)銀行任職期間,為高凈值客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù),其后加入富邦華一銀行,為兩岸企業(yè)提供貿(mào)易融資方案。之后加入交通銀行為大型國資企業(yè)客戶提供一攬子金融解決方案。2013年受聘于渣打銀行企業(yè)大學(xué)擔(dān)任專職培訓(xùn)師,專注于零售及中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
【主講課程】:
《小微信貸營銷能力提升與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》——引導(dǎo)客戶經(jīng)理換位思考,通過挖掘潛在客戶需求,識(shí)別銀行業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),提升客戶轉(zhuǎn)化能力。
《小微信貸產(chǎn)品盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)流程管理》——幫助學(xué)員建立公司信貸客戶分析的初步認(rèn)知,做好盡職調(diào)查和信息收集,識(shí)別企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn),把控銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
《需求對(duì)話——銀行對(duì)公客戶營銷實(shí)戰(zhàn)》
《中小企業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)與客戶盡職調(diào)查 》
《信貸業(yè)務(wù)全流程管理技巧與能力提升》
《對(duì)公或小微客戶經(jīng)理信貸產(chǎn)品盡職調(diào)查與不良資產(chǎn)處置》
《信貸業(yè)務(wù)盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)管理》
【授課風(fēng)格】:
? 善于根據(jù)企業(yè)需求定制相關(guān)課程,運(yùn)用簡單的例子講解專業(yè)金融知識(shí),提升學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣
? 授課風(fēng)格生動(dòng)幽默,深入淺出,能夠通過引導(dǎo)式問題,引發(fā)學(xué)員自主思考,幫助學(xué)員形成有序的思維框架,在客戶溝通中提升專業(yè)度
? 能結(jié)合現(xiàn)場案例進(jìn)行講解演繹,通過現(xiàn)場演練,給予精準(zhǔn)有效的反饋,能夠快速地將所學(xué)知識(shí)運(yùn)融會(huì)貫通,提升實(shí)踐能力
【學(xué)員評(píng)價(jià)】:
? 每個(gè)環(huán)節(jié)都很有幫助,Jack老師針對(duì)不同學(xué)生,采用引導(dǎo)方式讓課堂討論氣氛很活動(dòng),讓我學(xué)到了很多。
? Jack老師的講解非常細(xì)致,課程很有意思,也很讓人印象深刻
? KYC的部分讓我知道以后面對(duì)客戶的時(shí)候應(yīng)該要了解客戶的哪些方面